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La competencia entre los fabricantes de maquinaria de construcción chinos y rusos ha alcanzado gradualmente su punto álgido, y el volumen de importación de la mayoría de los equipos ha mantenido a todos en vilo. Cabe destacar que esta situación ha afectado gravemente incluso a las grandes marcas que parecen llevar mucho tiempo afianzándose en el mercado. De hecho, existen pocos escenarios reales para el desarrollo de la industria, y su implementación depende de la decisión del gobierno, que se ha mantenido inalterado durante 20 años.

Las sanciones no solo no han logrado sofocar nuestra economía, sino que han impulsado su desarrollo. El importante crecimiento se debe a nuestros socios chinos. La competencia en el sector de la maquinaria de construcción es muy feroz. Andrei Lovekov, director comercial de la agencia de análisis ID-Marketing, describió la situación actual.

La afirmación clave aquí se refiere al crecimiento de las importaciones de maquinaria china. De hecho, las estadísticas lo confirman: en 2023, China representó el 82% de la cuota de mercado. En respuesta, la Asociación Rusa de Maquinaria Especial recuerda constantemente al Ministerio de Industria y Comercio y al gobierno en general que deben implementar más medidas de apoyo. Sin embargo, los funcionarios gubernamentales están convencidos de que ya han hecho mucho.

Ya en 2014 propusimos una tendencia para apoyar a los fabricantes locales de maquinaria. El mecanismo más positivo fue la prohibición de la entrada de maquinaria extranjera en el ámbito de la contratación pública. Se establecieron criterios para determinar si una máquina se fabricaba en Rusia y qué operaciones técnicas debían completarse en Rusia para que el producto pudiera considerarse de fabricación local. Además, los fabricantes locales de maquinaria están preparados para los desafíos actuales. Se han producido pequeñas interrupciones en algunos componentes, como los sistemas de transmisión, los sistemas hidráulicos y los componentes electrónicos. Aunque no sin dificultades, las empresas han podido migrar a una nueva base de componentes. — declaró Stanislav Chertorezhsky, subdirector del Departamento de Maquinaria Agrícola, Alimentaria y de Construcción del Ministerio de Industria y Comercio de Rusia.

Por supuesto, las cosas no son tan sencillas. Si bien las empresas rusas han avanzado en la fabricación de componentes de acero, aún existen conflictos con las plantas metalúrgicas. Por ejemplo, la Central Eléctrica de Cheboksary dominó la tecnología de producción de puentes para carretillas elevadoras el año pasado, desarrolló puentes tándem en colaboración con Kamaz y diseñó cuatro puentes para retroexcavadoras con la Planta de Automóviles de Yelabuga.

El progreso de la localización depende de la disposición de los fabricantes a sustituir las importaciones. Llevamos mucho tiempo produciendo motoniveladoras, puentes de carga, componentes de sistemas de orugas y componentes de equipos de bombeo para empresas globales con plantas de producción en Rusia y en todo el mundo. Por ejemplo, el Grupo Wilo confiaba en nuestro país y en nuestras piezas fundidas mucho antes de la operación militar especial, y la tasa de localización de sus productos ha alcanzado el 99%, y su cuota de mercado sigue aumentando. — declaró Alexander Dmitriev, director general de la central eléctrica de Cheboksary.

Pero también hay algunas bases de componentes que apenas se producen en Rusia, o que son de muy mala calidad, o que se ensamblan con piezas chinas, lo que supone un sobreprecio considerable. Todos conocemos las acusaciones de KAMAZ PJSC contra Itelma y de AvtoVAZ contra Avtotor. Aunque los propios críticos también compran una gran cantidad de componentes chinos, esto no impide que las plantas de construcción de maquinaria nacionales obtengan puntos de localización y utilicen subvenciones presupuestarias. Siendo justos, algunos fabricantes en Rusia están intentando reducir al máximo su dependencia de las piezas importadas.

El Ministerio de Industria y Comercio cuenta con ciertos KPI, existe una tendencia hacia la soberanía tecnológica y Rusia ha creado buenas herramientas para la localización de productos de fabricantes extranjeros. A mi lado se sentó un representante de UMG (fabricante ruso de excavadoras), pero, en mi opinión, no se produce ninguna excavadora en Rusia. Su cuota de mercado actual es extremadamente baja, incluso por debajo del margen de error estadístico.

"Sin embargo, gracias al contrato especial de inversión del Ministerio de Industria y Comercio, el decreto gubernamental n.º 823, sobre arrendamiento preferencial, preveo que en los próximos años surgirán al menos tres fabricantes de excavadoras, incluyéndonos a nosotros. En los próximos 3 a 8 años, estas tres plantas ocuparán el 50 % del mercado y competirán con proveedores extranjeros", declaró Vladimir Antonov, director ejecutivo de Chetra. Además, señaló que la marca Chetra ya ha comenzado a producir cargadoras. Espera entrar entre los tres primeros en este sector. Para ello, solicitó a los representantes del Ministerio de Industria y Comercio que desarrollen medidas de apoyo gubernamental a largo plazo para aclarar los planes de retorno de la inversión y el desarrollo de nuevos productos.

Otro problema es la confrontación entre los distribuidores de maquinaria chinos y las fábricas locales. Aunque estas últimas aún dependen en cierta medida del suministro de componentes de China, la competencia por un lugar en el mercado local es bastante feroz. "La competencia es fuerte. Cuantos más fabricantes maduros y fiables tengamos, mejor", afirmó Vladimir Antonov con una sonrisa.

De hecho, Rusia no produjo máquinas como "brazos telescópicos" hasta 2021, cuando se unió el Grupo Unido de Construcción de Maquinaria. Sin embargo, después de que los proveedores europeos de componentes fueran sancionados y se retiraran, UMG tuvo que buscar nuevos socios y trasladar la producción al Arsenal de Bryansk.

Al mismo tiempo, los proveedores chinos también han invadido el ya pequeño mercado de brazos telescópicos. Actualmente, Manitou sigue siendo el líder en suministro, pero XCMG, Lingong, Sany Heavy Industry y Dieci le están alcanzando. Ahora, Rostselmash también se ha unido a la lista de fabricantes, con planes de iniciar la producción en serie en 2026. «La cantidad de 3000 unidades no es suficiente para una localización exhaustiva, pero al analizar la dinámica del mercado, nos dimos cuenta de que si no localizamos ahora, habrá problemas en el futuro. La experiencia de otros países demuestra que las carretillas elevadoras telescópicas están en auge debido a su amplia gama de aplicaciones».

Este año ha habido una ligera desaceleración, pero este segmento de mercado está creciendo debido a la escasez de equipos. Hay un número limitado de fabricantes, solo entre 5 y 7 empresas en todo el mundo, que producen máquinas de alta calidad. Cuando Rostselmash lance sus productos al mercado, este seguirá creciendo, dada la posición de la fábrica en el sector agrícola. En este campo, las manipuladoras telescópicas son ampliamente utilizadas, por lo que nuestra competencia con ellas será feroz, admitió Alexey Sluhay.

Se debe utilizar tecnología china, ya que el 99% de los equipos rusos provienen de allí. ¿Cómo pueden los fabricantes nacionales competir con 100.000 máquinas chinas importadas? El Sr. Belopotapov afirmó que no hay tiempo para firmar contratos especiales de inversión (SPIK) en los próximos ocho años, y que es necesario atraer socios chinos y cooperar con ellos de forma integral. La Conferencia Internacional de Industriales y Empresarios está dispuesta a proporcionar a los fabricantes planes de pedidos de clientes finales para los próximos años, principalmente empresas con participación estatal o empresas de sectores industriales.

Después de febrero de 2022, alrededor de 160 marcas entraron a Rusia desde China. Hemos logrado sobrevivir y mantener el crecimiento de las ventas gracias a la continua actualización y expansión de nuestras líneas de productos. No solo nos centramos en la venta de equipos, sino que también ofrecemos una gama completa de servicios. Observen las estadísticas generales. — Vadim Nechiporenko, director comercial de "Сюйгун Ру" Co., Ltd., distribuidor de XCMG. Al mismo tiempo, mencionó el aumento de los costos de capital y el incremento de los impuestos al reciclaje de chatarra como factores que explican la caída de las ventas. Sin embargo, estos eventos son a corto plazo, y los proveedores chinos reajustarán los precios o reducirán los costos de producción de las máquinas. Sin embargo, estas medidas perjudican primero a los consumidores rusos.

El representante de XCMG explicó que esto se debía principalmente al retraso en la maquinaria en los puntos de despacho aduanero entre Kazajistán y la frontera chino-rusa, causado por las sanciones de 2022, que posteriormente se trasladaron a Rusia, lo que provocó un retraso en los almacenes. Por lo tanto, actualmente no se importan muchos equipos de China, y se trata principalmente de digerir el inventario existente. El Sr. Nechiporenko afirmó que aún hay suficiente mercado en Rusia para los principales proveedores chinos, pero la pregunta es quién podrá sobrevivir a los desafíos de la próxima ronda de subidas de tipos de interés y el aumento de los impuestos al reciclaje de chatarra.

Por lo tanto, el Ministerio de Industria y Comercio está dispuesto a ayudar a los actores extranjeros que entran en el mercado de equipos especiales, pero solo con la condición de una cooperación a largo plazo, como la localización de tecnología, ya sea de forma independiente o en colaboración con socios rusos. Los fabricantes nacionales comenzarán a localizar y a ocupar una mayor cuota de mercado. En los próximos 5 a 8 años, se espera que esta proporción alcance el 50%.

En la situación actual, el mercado ruso avanza gradualmente hacia la localización y la cooperación. Si bien un gran número de marcas chinas de equipos han entrado en Rusia, los modelos de cooperación verdaderamente exitosos aún son limitados. Con el impulso del gobierno ruso y los sectores industriales, la producción local se ha convertido en la clave del desarrollo. El mercado ruso de maquinaria de construcción atraviesa un período complejo y desafiante. El impacto de la producción local y las políticas de sustitución de importaciones aún está por verse, y la cooperación con China podría ser clave para futuros avances.

Fuente: Oficina de Inteligencia Mecánica