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Para las empresas nacionales de maquinaria de ingeniería, con la mejora de la oferta de productos en los últimos años, la sustitución de productos nacionales se ha cumplido prácticamente, y la expansión internacional se ha convertido en la siguiente opción natural. Debido a las características de la industria, el mercado objetivo para los equipos de maquinaria de ingeniería no son las regiones desarrolladas, sino principalmente los países en desarrollo. Entre ellos, India, un país populoso con un entorno contaminado, carreteras congestionadas y un amplio margen de mejora en la construcción de infraestructuras, se considera a menudo la próxima región para un mayor desarrollo de infraestructuras.

En el cuarto trimestre del año pasado, el PIB de la India creció un 8,4 % interanual, superior al 8,1 % del tercer trimestre. Esto se debe principalmente a las medidas adoptadas por la India en materia de construcción de infraestructura, como la pavimentación de carreteras, la ampliación de las vías férreas y la modernización de las redes eléctricas. Tanto el gobierno indio como el sector privado han comenzado a cosechar los beneficios de la construcción de infraestructura, y es probable que este impulso continúe.

En el presupuesto anual de 2024, el gobierno indio seguirá destinando 134 000 millones de dólares a proyectos de infraestructura nacional, lo que demuestra el potencial de mercado para la infraestructura india. Por ello, las empresas nacionales de maquinaria de ingeniería prácticamente tienen que trasladarse a la India cuando operan en el extranjero, e incluso la consideran su principal destino.

Sin embargo, en los últimos años, ha habido muchas opiniones negativas sobre el mercado indio, incluyendo el entorno empresarial, la calidad de la población, la integridad del gobierno, etc. De hecho, los problemas geopolíticos entre China e India son más graves que los económicos. Cómo equilibrar los riesgos y las oportunidades se ha convertido en un problema que las empresas nacionales de maquinaria de construcción deben considerar al entrar en el mercado indio.

En general, las principales empresas nacionales de maquinaria y equipos de construcción han lanzado sus diseños correspondientes en el mercado indio. Sany Heavy Industry ha completado el proyecto de producción local en India y ha comenzado la producción. Para garantizar que el personal de ensamblaje indio comprenda la tecnología y los procesos de producción, Sany también envió trabajadores indios a la fábrica de Loudi, Hunan, para capacitarlos, y estableció un servicio posventa simultáneamente con el diseño de la producción.

XCMG también ha apostado por el mercado indio: ha desarrollado una cartera de productos adaptada a las condiciones de construcción del país y ha establecido un equipo de gestión y fabricación. Según informes oficiales, XCMG ha duplicado sus ventas locales tras la construcción de una fábrica en India y planea establecer la India como centro de fabricación para el Sudeste Asiático y el Sur de Asia, a la vez que profundiza su presencia en el mercado indio y amplía su cobertura a los países vecinos.

Zoomlion ha anunciado oficialmente que sus ventas en India se han duplicado anualmente en los últimos tres años. El nuevo patio principal de motores de la compañía en Bombay abarca una superficie de más de 20.000 metros cuadrados, lo que permite satisfacer la demanda del mercado local de diversos productos Zoomlion. Además, el Parque Industrial Zoomlion India ya está en construcción, y la primera fase del proyecto se completará e inaugurará este año.

La etapa actual de desarrollo de las principales empresas de maquinaria de ingeniería de China es muy similar a la historia de desarrollo del gigante internacional Caterpillar en la década de 1950. La experiencia de Caterpillar en la expansión global también ha aportado una experiencia muy valiosa a los líderes nacionales de maquinaria de ingeniería.

En sus inicios en 1925, el negocio de Caterpillar se centraba principalmente en tractores agrícolas. Tras la Segunda Guerra Mundial, los países en desarrollo experimentaron un crecimiento continuo, y la inversión en infraestructura y la urbanización impulsaron una gran demanda de equipos. Al mismo tiempo, la aparición de empresas estadounidenses como John Deere, Terex y Oshkosh intensificó la competencia interna en China, por lo que la dirección de Caterpillar evaluó la situación e inició su expansión global.

Gracias a su ventaja de ser pioneros en tecnología de excavadoras, Caterpillar se convirtió rápidamente en el líder absoluto de la industria de la maquinaria de construcción. Entre los años 60 y 80, Caterpillar aceleró su expansión en el mercado europeo y en parte del asiático, convirtiéndose gradualmente en un gigante mundial de la maquinaria de construcción.

Las principales empresas de maquinaria de ingeniería de mi país básicamente están siguiendo la ruta de globalización que alguna vez tomó Caterpillar, es decir, expandirse a regiones donde los productos de tecnología de ingeniería no son tan fuertes a través de la acumulación de tecnología y capital en el mercado local, para luego expandirse al mundo.

En muchos de estos segmentos de mercado, fabricantes chinos como Sany Heavy Industry y XCMG poseen la mayor cuota de mercado, y su influencia está superando gradualmente a gigantes estadounidenses y japoneses como Caterpillar y Komatsu. Impulsados ​​por la iniciativa "La Franja y la Ruta", los líderes chinos en maquinaria de ingeniería cuentan con ventajas naturales en la mayoría de los países y regiones a lo largo de la Franja y la Ruta. Ampliar la distribución en India también es un paso clave para la exportación de maquinaria de ingeniería china.

Por supuesto, las oportunidades conllevan riesgos. El propio mercado indio no solo dista mucho de ser perfecto, sino que también ejerce una gran presión sobre las empresas chinas.

La corrupción siempre ha sido una enfermedad crónica en este país. No es raro oír noticias de funcionarios que abusan de su poder y aceptan sobornos en India. Por ejemplo, a finales del año pasado, se informó de la incautación de 3.530 millones de rupias del domicilio de un miembro del parlamento indio. Además, el arraigado sistema de creencias religiosas y el primitivo sistema de castas de la India no favorecen la construcción de un sistema moderno de gestión empresarial. Especialmente en el sector manufacturero, que requiere mucha mano de obra, estos problemas afectarán inevitablemente la eficiencia operativa.

Lo más grave es que, a medida que se profundiza el conflicto geopolítico entre China e India, India rechaza casi por completo las solicitudes de ciudadanos chinos para visitar el país. Se dice que India solo emitió unas 700 visas a ciudadanos chinos el año pasado. Apple, una empresa tan cara como Apple, tuvo que intervenir para coordinar los asuntos pertinentes del personal chino que viaja a India.

Esto significa que, como India es una parada importante para las máquinas de ingeniería chinas que se envían al extranjero, las empresas tienen que lidiar con una variedad de cuestiones complejas para hacer frente a diversas emergencias posibles.

Además de India, una potencia mundial en ingeniería, desde una perspectiva global, aunque Sany, Zoomlion y XCMG han logrado un crecimiento considerable en sus negocios en el extranjero en los últimos años, todavía existe una brecha en comparación con el negocio internacional más maduro de Caterpillar.

El punto más obvio es que la razón por la cual la industria de maquinaria de construcción de mi país puede desarrollar vigorosamente sus negocios en el extranjero se debe principalmente a que se basa en ventajas de precio para atacar el mercado. Según datos publicados por Soochow Securities, el precio de la excavadora pequeña de Sany Heavy Industry es de aproximadamente 250.000 yuanes, mientras que los precios de Caterpillar y Komatsu son de aproximadamente 300.000 yuanes. El precio de la excavadora mediana de Sany Heavy Industry es de aproximadamente 650.000 yuanes, mientras que los precios de Caterpillar y Komatsu están entre 750.000 y 800.000 yuanes. La diferencia de precio entre China y países extranjeros para excavadoras grandes de más de 50 toneladas puede alcanzar más de 800.000 yuanes. Esta es una razón importante por la que los fabricantes de maquinaria de construcción representados por Sany Heavy Industry pueden arrebatar participación de mercado en el extranjero a gigantes internacionales como Caterpillar y Komatsu, porque los productos chinos son realmente rentables.

La capacidad de servicio de los fabricantes nacionales de maquinaria de construcción es igualmente importante. Especialmente durante la epidemia, el flujo de personal se vio obstaculizado, pero los ingenieros chinos pudieron permanecer en el extranjero durante largos periodos y trabajar horas extra para satisfacer las necesidades, algo que las empresas extranjeras simplemente no pueden hacer. En el caso de la maquinaria y los equipos de gran tamaño, el mantenimiento y la operación regulares son especialmente importantes. Los clientes pueden gastar menos dinero y obtener mejores servicios, lo cual es un factor clave para el éxito de las empresas nacionales de maquinaria de construcción que operan en el extranjero. Es muy difícil obtener suficientes beneficios manteniendo precios bajos y servicios de alta calidad.

Actualmente, las empresas estadounidenses, japonesas y europeas no tienen ventaja en precios, y sus mercados más importantes son regiones desarrolladas como Europa y Estados Unidos. Incluso si la maquinaria china se basa únicamente en la rentabilidad, es difícil penetrar en los mercados de estos países desarrollados. Si quieren arrebatarle más cuota de mercado a los gigantes internacionales, deben destacar su poder adquisitivo y su capacidad de servicio, ocupar el mercado en más países del mundo y apostar por la próxima ola de construcción de infraestructura.

La razón de este gran aumento, además de la recuperación del rendimiento, también implica que el mercado de capitales tiene grandes expectativas para la industria de la maquinaria de construcción. Según la lógica de la publicidad del momento, la maquinaria de construcción china está entrando en un ciclo de reemplazo y logrará la sustitución de importaciones y un nuevo impulso para expandirse al extranjero, y las empresas líderes tienen un gran potencial. Los inversores inmersos en el mercado secundario ciertamente han escuchado muchas historias similares, pero pocas se han hecho realidad después de la exagerada publicidad. Sin embargo, las empresas chinas de maquinaria de construcción son diferentes. Las grandes expectativas de entonces parecen ahora cumplirse.

En general, la vida útil promedio de la maquinaria de construcción es de aproximadamente 10.000 horas, y se requiere un reemplazo de equipo cada 8 años. Desde el segundo semestre de 2016 hasta el primer semestre de 2021, gracias a la política de renovación de barrios marginales y al inicio de una nueva ronda de ciclos de renovación, las ventas de la industria han experimentado más de 50 meses de crecimiento positivo, sentando las bases del último ciclo positivo de la maquinaria de construcción. Gracias a la mejora continua de la tecnología, la calidad de los productos de las marcas nacionales es cada vez mejor, y la participación de mercado está aumentando en general.

En cuanto a su expansión internacional, Caterpillar creía que las empresas chinas no representaban una amenaza en el mercado internacional. Sin embargo, hoy la situación es diferente. Caterpillar y Komatsu han comenzado a prestar más atención a estos competidores que antes no eran rivales. Como se mencionó anteriormente, gracias a la mejora de la calidad de sus productos, la rentabilidad y un servicio posventa impecable, las empresas chinas de maquinaria de construcción han arrebatado una importante cuota de mercado a gigantes internacionales.

Por supuesto, si bien las empresas nacionales de maquinaria de construcción están conquistando el mercado, también deben considerar cómo generar mayores ganancias en el futuro, para así generar mayor valor para sus empleados, accionistas, directivos y la sociedad en esta ronda de expansión internacional. Después de todo, ningún rey, en ninguna época, puede trabajar solo arduamente.

Fuente: Oficina de Inteligencia Mecánica